Gestion des contacts
La Gestion des Contacts
La page de gestion des contacts est l’interface principale par laquelle vous pouvez afficher et interagir avec vos contacts visiteurs et contacts standard.
La Liste des Contacts
La liste de contact est la vue tabulaire par défaut de tous les contacts du système. Par défaut, la « Vue de liste » est activée, mais vous pouvez également choisir de passer à « la vue en grille » (également appelée vue grille) qui utilise des avatars pour représenter les contacts visuellement et les prospects en utilisant des « cartes ». Cliquer sur le bouton approprié en haut à droite vous permettra de basculer entre les deux vues.
Conseil: Si vous préférez utiliser les raccourcis clavier, vous pouvez entrer «t» sur votre clavier pour passer dynamiquement à l’affichage de la table et «c» pour passer à la vue de la carte.
La Recherche de Contacts
Les contacts peuvent- être recherchés en utilisant le champs en haut de la liste et peuvent être ordonnés en utilisant les en-têtes de tableaux en cliquant sur l’en-tête que vous souhaitez trier.
Le moteur de recherche permet de nombreux types de recherches différentes et suit le même processus de recherche et les mêmes variables que celles trouvées dans tous les autres modèles de recherche. Vous pouvez en apprendre davantage sur les puissantes options de recherches disponibles sur la page de documentation.
Ajout rapide de Contacts
Si vous avez des contacts que vous souhaitez rapidement ajouter à la main sur Kompulse et qu’ils ne sont pas dans le système dans le cadre du process normal (par exemple en remplissant un formulaire de demande ou en ayant été importé), vous pouvez utiliser le bouton « Ajout rapide d’un contact » pour les ajouter au système.
Vous pouvez aussi les ajouter à travers le formulaire « Nouveau » et ajouter beaucoup plus de détails, mais pour l’entrée rapide, c’est le moyen le plus facile pour obtenir le contact dans le système.
Ajouter des Contacts normalement
Si vous avez des contacts à importer et que vous avez le temps d’ajouter toutes les informations, cliquez sur la flèche déroulante à droite de « Ajout rapide de contact » et sélectionnez « Nouveau ». Cela ouvre le nouvel écran de contact, où vous pouvez entrer toutes les informations que vous avez sur le contact. Utilisez les onglets en haut pour ajouter des champs personnalisés et des profils de réseaux sociaux.
Importation des Contacts
Kompulse offre la possibilité d’importer des contacts à partir d’autres sources via un fichier CSV – c’est une excellente façon de démarrer si vous devez importer beaucoup de contacts à la fois.
Pour utiliser l’installation d’importation, assurez-vous d’avoir d’abord tous les champs configurés sous ‘Gestion des champs’ qui correspondent aux informations que vous importez pour ne pas perdre de données importantes pour votre segmentation.
Une fois que vous avez créé tous les champs de contact, cliquez sur le bouton en haut à droite d’« Importation ».
Sélectionnez votre fichier CSV et assurez-vous que vous correspondez aux caractères de délimiteur, de clôture et d’échappement pour que l’importateur puisse comprendre les données.
Sélectionnez votre fichier au format CSV, vérifiez que les séparateurs (format international avec une virgule, format européen par défaut avec le point-virgule), pièces jointes et caractères d’échappement correspondent bien aux paramètres de votre fichier CSV afin que l’outil d’import interprète correctement la donnée. Lors du clic sur ‘Chargement’ vous pourrez alors faire correspondre les champs de votre fichier CSV avec les champs paramétrés dans Kompulse.
Pour l’import sur les champs de type booléen, les valeurs suivantes sont considérées comme positives : 1, true, on et yes. Elles peuvent également être écrite en capitales. Toute autre valeur sera considérée comme négative.
La Modification des Contacts
Pour modifier un contact, cliquez sur le nom du contact (ou l’adresse IP si le visiteur est anonyme) pour ouvrir l’écran de contact.
À partir de cet écran, vous pouvez afficher les événements récents et toutes les notes qui lui sont attachées.
Pour modifier le contact, cliquez sur le bouton « Modifier ».
Les Contacts en Doublon
Lorsque Kompulse effectue le suivi des actions de contact comme les visites ou les soumissions de formulaires, il fusionne automatiquement les contacts par des identificateurs uniques qui sont :
- Email (ou n’importe quel champ du contact qui est paramétré en clé unique)
- Cookie
Si Kompulse ne connaît que l’adresse IP, il fusionnera l’action de contact (page hit, soumission de formulaire, etc.) avec un contact avec la même adresse IP. Si l’adresse IP n’existe pas encore dans la base de données Kompulse, elle créera un nouveau contact. Mais si Kompulse connaît le cookie unique, il fusionnera les actions au contact avec le même cookie ou en créera un nouveau.
Si un contact envoie un formulaire avec une adresse e-mail, il fusionnera la soumission avec le contact ayant la même adresse e-mail. Même si l’adresse IP ou le cookie correspond à un autre contact.
Ainsi Kompulse prendra soin des contacts dupliqués créés par le suivi d’événement. Mais vous pouvez toujours créer un contact en double via l’administration Kompulse. À partir de Kompulse, vous serez averti s’il y a déjà un contact avec le même identifiant unique.