Sociétés
Les Entreprises
Les entreprises sont un moyen de regrouper des contacts en fonction de la (des) société (s) à laquelle le contact travaille ou a travaillé.
La Fusion de sociétés
Lors de l’édition d’une entreprise, vous pouvez fusionner cette entreprise dans une autre entreprise existante en utilisant le bouton Fusionner.
Recherchez l’entreprise que vous souhaitez fusionner et les champs de l’entreprise actuelle qui ne sont pas peuplés dans la société sélectionnée. Ils seront copiés dans la société sélectionnée. Les contacts qui ne sont pas dans la société sélectionnée seront également transférés.
Une fois la société actuelle fusionnée dans la société sélectionnée, vous serez redirigé vers la société sélectionnée et l’ancienne société sera supprimée de la base de données.
Les Champs personnalisés
Un ensemble de champs personnalisés est fourni aux entreprises, mais vous pouvez personnaliser ces champs selon vos besoins.
Accédez aux champs personnalisés et créez le champ d’entreprise dont vous avez besoin.
Allez dans la zone de sélection de droite pour attribuer ce champ à «Société».
Segments de l’entreprise
Vous pouvez créer un segment basé sur un enregistrement d’entreprise, sélectionnez simplement n’importe quel champ d’entreprise à filtrer et les critères pour celui-ci, et les contacts correspondant à toute société filtrée seront ajoutés au segment.
Identification des entreprises
Les entreprises sont identifiées strictement selon un critère basé sur le nom de l’entreprise, la ville, le pays (et / ou l’État). Si les villes de pays ne sont pas livrées comme des champs d’identification pour identifier un contact, une compagnie ne sera pas égalée ou créée.
Actions de la société de campagne
Un contact peut être ajouté à une nouvelle société en fonction d’une action de campagne
Créer / gérer des sociétés
Pour créer ou gérer des entreprises, rendez-vous au menu Entreprises identifié par l’icône du bâtiment. Dans ce domaine, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des entreprises.
Affectation de contacts à des sociétés
Il existe différentes façons d’affecter une entreprise à un contact, toutes expliquées ci-dessous:
Le Profil du contact
Vous pouvez affecter un contact aux entreprises dans la page de profil du contact lors de la création ou de l’édition d’une page existante. La dernière société affectée sera traitée comme la société principale pour le contact.
La Liste des contacts
Vous pouvez affecter des entreprises par lots aux contacts sélectionnés dans la vue de liste des contacts.
Par une campagne
Vous pouvez affecter une entreprise à des contacts identifiés par le biais d’une campagne en sélectionnant l’action «Attribuer contact à l’entreprise».
Lors de l’identification d’un contact par un formulaire
Si un contact est identifié au moyen d’un formulaire, une entreprise peut également être identifiée / créée si: – le nom de la société est sélectionné comme champ de formulaire (obligatoire pour l’association / la création d’entreprise). -City est sélectionné comme champ de formulaire (obligatoire pour la correspondance / création d’entreprise). -Pays est sélectionné comme champ de formulaire (obligatoire pour l’association / création d’entreprise). -Etat est sélectionné comme champ de formulaire (facultatif pour la correspondance / création d’entreprise).